2018-2024年中国建筑装饰行业市场分析研究报告-思瀚产业研究院

  原标题：2018-2024年中国建筑装饰行业市场分析研究报告-思瀚产业研究院

  建筑装饰是建筑装饰装修工程的简称。建筑装饰业是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量发展要求，使用装饰装修用到的材料，对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程建筑活动。

  建筑装饰行业慢慢的变成了建筑业中的三大支柱性产业之一，是一个劳动密集型行业。建筑装饰行业是随着房地产热潮的逐步兴起，快速成长起来的朝阳产业。

  建筑装饰业是我国建筑行业二级分类中的一个分支，根据建筑物使用性质不同又能更加进一步细分为建筑幕墙（外装）、公共建筑装修（内装）、住宅装修。住宅全装修是指通过一体化设计、产品配套部品生产、专业化施工、系统化管理、网络化服务等，提供住宅装修整体解决方案，与住宅建筑体系配套。即开发商在交付前，住宅内所有功能设施完备，达到拎包入住状态。建筑装饰行业的主体是公装、家装和幕墙工程承包商。

  建筑装饰是采用装饰装修用到的材料或饰物对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理，达到保护建筑物的整体的结构、完善建筑物的物理性能、使用功能和美化建筑物的作用。建筑装饰是我们正常的生活中必不可少的一部分。

  建筑装饰行业属于劳动密集型行业，在项目实施过程中，公司直接委派项目经理带领现场施工管理技术人员、材料员、现场设计师等，分工合作，共同实施该项目的施工管理，其余所需的劳务人员通过与劳务公司签署协议，由劳务公司分包或劳务派遣。

  建筑装饰装修行业，主要是对外采购各种建筑装饰所需的材料及各种部品部件，如石材、木制品、金属制作的产品、玻璃、瓷砖、涂料、油漆等。根据与工程委托方签订的合同、工期等确定材料采购计划，经材料采购部门审核后，划分集中采购和零星采购的范围，按如下四类方式来进行材料采购：

  集中采购、统一配送的采购模式：对于与有长期合作的供应商，最重要的包含石材、 板材、钢材、油漆等需求量较大或金额较大的各类建筑材料，实行“集中采购、统一配送”的 采购模式。按照优质优价原则，通过询价、比价、议价后从供应链信息系统中挑选供应商进行采购，工程管理部对入库原材料进行验收。

  分散采购模式：小额零星材料或属因地制宜材料，授权分公司或项目部进行采购。分公司和项目部在通过询价、比价、议价后确定采购价格和数量，报材料采购部审批后 进行采购。甲指乙供采购模式：按照甲方（或业主）指定的材料品牌、价格进行采购。

  建筑装饰企业主要是通过公开对外招标及邀标方式承接项目，并通过实施优质、有一定的影响力的工程建设项目提升建筑装饰企业的品牌声誉及经济效益。建筑装饰企业最佳承揽业务的方式是设计与施工一起承揽，以此保证工作的延续性和整体性，但真实的操作中，根据专业性需求，设计和施工分开的情况也较为普遍。设计和施工项目的承接一般都会采用招标或邀标的方式来进行，确定中标单位，建筑装饰企业通常作为总包方，协调整个工程，统一管理，并能够直接进行专项工程分包。在该种模式下，资质证书齐备、资金实力丰沛雄厚、管理规范、信誉良好的企业更具有竞争优势。

  建筑装饰行业一般是通过设立营销网络机构和发展优质工程来发展业务、拓展市场。行业中规模较大的企业通常采取在各地成立分支机构的方式实现扩张，分支机构负责完成信息收集、参与投标、项目管理、售后服务、客户关系维护以及企业宣传等工作，以实现在区域内市场开发与业务承接。中小型装饰企业主要以当地业务为主，以发展扩大企业规模。

  建筑装饰行业的发展与国民经济发展水平密切相关，我国加快速度进行发展的宏观经济为建筑行业的发展提供了坚实的基础。同时，不可逆转的城市化进程为我国建筑装饰行业创造了持续的、巨大的市场需求，支撑着建筑装饰行业的持续高速发展。

  2018年房地产开发投资120264亿元，比上年增长9.5%。其中住宅投资85192亿元，增长13.4%；办公楼投资5996亿元，下降11.3%；商业营业用房投资14177亿元，下降9.4%。2018年全国棚户区住房改造开工626万套，基本建成511万套。全国农村地区建档立卡贫困户危房改造157万户。

  除每年新增需求外，由于建筑物在其常规使用的寿命周期内有必要进行多次装修，更新周期通常在5-8年，因此还有大量的存量需求。

  从企业整体数量上分析，2012年再14.2万家，2016年全行业公司数约为13.2万家左右，2018年已经低于13万家，公司数呈现逐年减少的趋势。退出市场的主要是在库存严重、去库存前景不佳的三、四线城市以散户住宅装修装饰的小微企业，有资质的并已换新资质证书的企业退出市场的极少。由于颁布实施了新的建筑业企业资质标准和管理办法，2016年新增有资质的企业在6000家左右，使有资质的建筑装修装饰工程公司数达到91000家左右，行业内有资质企业比例达到68.9%。

  《国民经济和社会持续健康发展第十三个五年规划纲要》强调，“需要健全节能、节水、节地、节材、节矿标准体系，提高建筑节能标准，实现重点行业、设备节能标准全覆盖”。“建筑节能”是其中唯一实名提出的领域，将建筑业的绿色发展推到了前列。

  2017年3月，住房和城乡建设部发布的《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》提出，到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过50%，绿色建材应用比重超过40%，城镇新建建筑能效水平比2015年提升20%，并将对现有建筑进行节能改造。2016年10月，《绿色建筑室内装饰装修评价标准》（T/CBDA-2-2016）由中国建筑装饰协会发布，表明建筑装饰行业的绿色发展成为主旋律。该标准也重塑了行业的使命和愿景，即最大限度地节约世界资源，为人们提供安全、健康、适用和高效的使用空间。

  绿色建筑装饰慢慢的变成了行业的门槛和市场的敲门砖，在“十三五”的后半期，以及马上就要来临的“十四五”规划发展期，建筑装饰市场将“无处不绿色”，呈现“Green is Green”（绿色即效益）的世界潮流。企业无论规模大小，只有遵从此规律，才能主动应对，适应各类节能节材的市场需求。

  建筑装饰行业的发展与国民经济发展水平密切相关，我国加快速度进行发展的宏观经济为建筑行业的发展提供了坚实的基础。同时，不可逆转的城市化进程为我国建筑装饰行业创造了持续的、巨大的市场需求，支撑着建筑装饰行业的持续高速发展。

  2016年9月，国务院发布《推动1亿非户籍人口在城市落户方案》，提出加快实施户籍人口城镇化率，到2020年实现1亿非户籍人口在城市落户问题，同时全国户籍人口城镇化率提高到45%。

  城镇化过程中的人口转移将带来大量住房需求，假设人均住房面积为30平方米，那么人口转移将带来住房需求量30亿平方米。而近年来，我国城镇化率每年提高近1.3个百分点，每年新增城镇人口1800万，直接拉动建筑业需求在7亿平方米以上。此外，除了人口转移带来的增量需求，城市群发展作为推动未来我国新型城镇化的主体，相配套的生活、交通、商业等基础设施和空间的建设需求广阔，也必将为建筑装饰行业市场带来非常大的活力。

  一是公共建筑装修装饰产值的增速连续多年超过住宅装修装饰市场增速。公装市场的份额逐步扩大，说明我们国家仍处于国家基础性投资和公共服务设施投资扩展阶段。预计“十三五”后期以及“十四五”期间，公装市场的这种结构性增长趋势将进一步维系，基础性投资工程及公共服务设施项目仍具有市场扩展空间。

  二是公装市场的两个结构生长点进一步发力。2017年改造性市场产值达到9500亿元，比2016年增长11.76%，超过公装市场增长率3.66个百分点。这与城市建设政策变化保持一致，在新一轮清除低端产能供给、推动节能减排、完善城市功能的城市建设方针下，城市空间改造成为最大的增长点；境外工程产值达到950亿元，增长72.73%。海外市场的空间不可估量，主要根据广大企业“走出去”的决心和能够落地的业务方案。2017年最大单个企业海外实现工程合同额已超过70亿美元，增幅为350%。在境外承接工程的建筑装修装饰工程公司数超过2000家。

  三是住宅装饰市场结构转换延续。2017年精装修成品房市场、改造性住宅市场、毛坯房市场的产值分别为7600亿元、6000亿元、5500亿元，三者的份额为39.79%、31.41%、28.80%。其中，改造性住宅市场增速最快，达到13.21%，而毛坯房市场增长陷于停滞。随着住房存量规模的迅速扩大，按照平均5～8年的再装修周期计算，可以预计，今后改造性住宅市场将逐年扩大，而且几乎不受房地产市场扬抑的影响，精装修成品房市场、毛坯房市场是增量市场，受政策调控影响较大。返回搜狐，查看更加多